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四柱预测:长实目标价下调至74.8港元 维持买入评级

时间:2019-08-02 11:57:59   作者:网钛CMS   来源:   阅读:149   评论:0
内容摘要: 汇丰发表研究报告称,将长实(01113)目标价由76.4港元下调2%至74.8港元,维持“买入”投资评级。  该行表示,公司半年业绩如该行预期稳健,上半年核心每股盈利年增长17%至3.80港元,每股派息增长11%至0.52港元,这是长实连续第三年实......
     汇丰发表研究报告称,将长实(01113)目标价由76.4港元下调2%至74.8港元,维持“买入”投资评级。

  该行表示,公司半年业绩如该行预期稳健,上半年核心每股盈利年增长17%至3.80港元,每股派息增长11%至0.52港元,这是长实连续第三年实现双位数速度增长。鉴于其强劲的盈利,该行看好长实是该行业的防御性公司之一,经常性收入将稳步增长。

  该行指出,自从2016年长实将业务重心转移到通过全球范围加强其经常性收入来增强防御性,盈利增长变得更加依赖于收购活动。其良好的盈利增长,现正是收成期。集团主席李泽钜表示,正在考虑几项数十亿美元的潜在的交易价值,该行认为,长实需要加快收购步伐以维持2020财年双位数增长的盈利,但调低2019及2020年盈利预测各1%及2%,及调低每股资产净值2%至120.6港元,目标价维持折让率38%。
 汇丰发表研究报告称,将长实(01113)目标价由76.4港元下调2%至74.8港元,维持“买入”投资评级。

  公司半年业绩如该行预期稳健,上半年核心每股盈利年增长17%至3.80港元,每股派息增长11%至0.52港元,这是长实连续第三年实现双位数速度增长。鉴于其强劲的盈利,该行看好长实是该行业的防御性公司之一,经常性收入将稳步增长。

  该行指出,自从2016年长实将业务重心转移到通过全球范围加强其经常性收入来增强防御性,盈利增长变得更加依赖于收购活动。其良好的盈利增长,现正是收成期。集团主席李泽钜表示,正在考虑几项数十亿美元的潜在的交易价值,该行认为,长实需要加快收购步伐以维持2020财年双位数增长的盈利,但调低2019及2020年盈利预测各1%及2%,及调低每股资产净值2%至120.6港元,目标价维持折让率38%。

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